В лесу жило 2 племени : племя Огня и племя Крови. Они не нарушали территорий и не воровали друг у друга пищу. Каждую луну коты собирались на совет возле Лунного Озеро. когда действовала священное перемирие. Так луна проходила за луной , сезон за сезоном. Но однажды целителям племен  предки из Племени Звезд( где обретают покой души умерших) послали пророчество, в котором говорилось: " Грядут тяжелые времена. Когда наступит жестокая зима. Брат пойдет на брата,сын на отца.....и прольется кровь и потеут кровавые ручьи. И сойдутся племена в смертной битве. И будет литься кровь до тех пор, пока не найдутся те, кто возглавит погибающее племя своё"
Сначала никто не поверил в это пророчество. Зима пришла поздно и была на редкость тёплой. Дичи было в изобилии и коты не думали о будующем. Но вдруг странное пророчество начало сбываться. Метели и пурга, холод и голод. Среди племен начинается вражда. Племя крови начинает охотиться на землях Огня, одиночки нападают на лесных котов, отнимая у них последнюю пищу. Коты собираются на Великий совет.  Но там начинается борьба и ее прекрашает только неожиданный приход волчьей стаи. Теперь дичь придется делить еще и с волками, но ее все меньше. Волки голодают и начинают охоту на котов.